供给侧结构性改革

2023年是中国经济发展过程中非常重要的一年。它是我们走出疫情，步入新阶段后第一个完整自然经济年度，更是市场信心和秩序恢复重建的一年。对于家电产业而言，2023既是企业顶着压力前行的一年，也是大家积极拥抱新技术、新模式、新业态，寻找“新盼头”的一年。

 

　　市场跌宕起伏，唯有前行破除迷障。岁末年终之际，中国家电网对2023年进行了总结，我们希望透过那些微观的趋势和现象，洞见产业的未来和希望。

 

　　“大模型”的诱惑

 

 

 

　　2023年，内容生成式大模型（AIGC）成为贯穿科技圈全年的主线，以ChatGPT的爆火出圈为标志，人类瞭望到“AI革命”新曙光。所谓AIGC，即人工智能通过大量数据“投喂”寻找规律，自动生成内容的生产方式，其“出圈”产品ChatGPT在自然语言处理方面展现出惊人能力；而ChatGPT的出现也引爆了国内科技圈，在百度率先推出自己的大模型产品“文心一言”后，阿里、华为、腾讯、京东等也纷纷“剧透”自身大模型布局。作为智能终端产业的重要参与者，家电企业也以开放的态度欢迎AIGC，包括海信、美的、TCL、酷开等在内的品牌相继宣布接入“文心一言”，而更多家电企业的“大模型”布局也“在路上”。

 

　　业内人士认为，大模型的广泛应用意味着深度人工智能时代的来临，而对于家电行业而言，它将为用户带来更自然的交互、更智能的决策和更“懂你”的智能家居助手，打破现有家电智能化面临的“伪智能”局面，为用户提供更自然的交互过程。近年来，智能化一直被视作“重塑”家电产业、为行业提供新增长点的契机。但智能技术却迟迟未取得“质的突破”，现在大模型的出现有望打破这一僵局，为产业构建真正的“智慧”家居生态系统，促进家电智能化升级。

 

　　“厄尔尼诺”敲响警钟

 

 

 

　　受“厄尔尼诺”影响，2023年我国夏季多区域出现持续时间长，温度极值高的持续性热浪，由此引发的热射病时有见诸报端。而超长待机的高温天气引爆了空调内销市场，2023冷年空调产业迎来久违的“大年”，整个冷年零售量同比增长9.1%，零售额同比增长9.7%。而在全球范围内，极端高温天气的频发也在改变空调行业格局，如西欧等传统非空调制冷区域，近年来对空调等的需求也明显增加，这一点利好中国制冷产品出口。无论是厄尔尼诺还是拉尼娜，极端天气的出现与全球变暖密不可分，而人类活动在其中又至关重要。为了防止全球升温继续恶化，我国提出了“双碳”战略，并积极参与国际气候协定，如2021年《基加利修正案》在我国正式生效。而家电产业在减少碳排放方面也不断进行着努力，包括制造端光伏等绿色能源的利用，可再生材料的使用；产品端节能环保技术的应用，帮助居民履约碳减排义务等等。此外，我国空调产业还在积极推动HFCs制冷剂替代工作，2023年底行业确定了HFCs冻结基线，为产业下一阶段碳减排任务的推进提供了重要参考。气候警钟长鸣，亟需全人类的共同努力。

 

　　房地产“危机”

 

 

 

　　如果说气候对家电产业的影响是长期的，那么房地产的影响则是立竿见影的。继2022年恒大债务违约，陷入流动性危机后，2023又有碧桂园等房企爆出类似“险情”。房企债务危机，一定意义上意味着我国楼市“拐点”来临。不过，在住建部方面的最新表态中提到，房企债务违约不等于“爆雷”，2023年1-11月份，全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重已达37.1%，创历史新高；一二手房交易实现同比正增长，住房需求总体保持稳定，未发生明显收缩，二手房交易替代部分新房交易，属于交易结构变化。同时，国家也在加强对于房地产的支持力度，如加大融资支持力度，支持房企“保交楼”等等，一定程度上缓解了房地产的低迷状态。

 

　　作为房地产后周期产业，家电一度受益于我国楼市的高速成长，赢得发展的“黄金十年”；如今，随着房地产的供给性结构变化，家电行业的增长主体也发生转变，以“存量换新”为特征的存量需求超越增量需求，行业也从过去追求“量”过渡到追求“质”。2024，国家还将继续推进住房领域供给侧结构性改革，品质型住房与刚需性住房两大圈层的个性化需求，将为家电企业的产品迭代提供新思路。

 

　　居民储蓄持续走高

 

 

 

　　2023年2月，中国人民银行公布《2022年金融统计数据报告》显示，2022年我国人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。数据公布后，“超额储蓄”一词冲上热搜。我国居民热衷储蓄，但如今这种热情从中老年群体开始向年轻人扩散，不买房、车，不贷款，减少耐用性大宗商品支出，成为2023居民消费新动向。不过，有经济学家指出，当前居民并非没有消费需求，而是被诸多因素抑制，如三年疫情导致收入预期下滑；部分期房楼盘未能顺利交付，购房者更加谨慎，并进一步导致家电、家装等后周期消费低迷；同时，资本市场表现低迷，居民更倾向储蓄而非投资和消费。不过，伴随2024的到来，经济预期正在好转，而市场信心恢复有助于超额储蓄现象的扭转。

 

　　家电产业人士认为，居民储蓄走高，是应对当前环境做出的防守性举措，但储蓄最终还将流向市场，当前大家对于地产、股市等传统资金蓄水池仍呈观望态度，反而在能即刻提升生活品质，满足个性追求的产品上，有强烈意愿。未来，部分超额储蓄有望流向家电等有助于品质生活提升的产业中，利好家电品质化、高端化升级。

 

　　宏观政策频出

 

 

 

　　在当前国内宏观环境复杂且出口疲软的状态下，扩内需成为国家稳经济的重要抓手，而家电作为拉动消费的“四大金刚”之一，成为国家施政的重要突破口，2023也成为家电促消费政策频出的“大年”。2022年12月底，中共中央、国务院制定的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035)》中提到要促进居住消费健康发展，促进家庭装修消费，增加智能家电消费等内容，为推动我国“数字家庭”发展起到提纲挈领的引导作用，《纲要》指引下，一系列具体执行措施相继出台。2023年6月，商务部等4部委下发了《关于做好2023促进绿色智能家电消费工作的通知》，提到要推进绿色智能家电下乡；同期，商务部等13部门联合发布《关于促进家居消费的若干措施》，并提到2023被定调为“消费提振年”，围绕家居消费，商务部将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动；7月，党中央政治局会议再次强调，要积极扩大国内需求，通过增加居民收入扩大消费；9月，商务部发出了《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》，通知公布了“2023消费提振年”的总体安排。

 

　　家电产业上下游链条长，辐射人员广，是国家重要的民生产业，通过一系列促消费组合拳的推出，政策对于行业起到了托底作用，也有助于企业信心恢复。同时，不断加码的优惠政策也让消费者获得了实实在在的好处，促进了绿色品质家电走入千家万户。作为今后一段时期的施政重点，国家有望推出更多元的促消费举措，再结合房地产政策的松绑，2024年家电产业有望走出当前的低谷期。

 

　　夯实供应链安全

 

 

 

　　疫情期间交通的封阻，以及国家间制裁与断供的频发，让中国企业对于供应链安全有了更深刻的认识，家电企业也不例外。2023年，补齐自身供应链短板成为不少家电企业的“必修课”。年初，海尔方面率先传出消息，旗下空调器公司与海立合资设立新工厂，从事空调用转子压缩机业务；年末，奥克斯空调方面也宣布将与松下万宝压缩机进行合作，通过与压缩机企业的合作，他们补齐了自身供应链的核心短板。

 

　　业内人士认为，压缩机作为空调核心部件，是容易遭遇“卡脖子”的重点，如在2023年销售旺季，飞利浦空调就曾向外界反馈遭遇上游“卡脖子”，因而无论从社会舆情角度，还是市场安全角度出发，补齐供应链短板都将成为未来一段时间内家电企业施为的重要战略出发点。同时，在消费升级的大背景下，产品整机性能的提升，离不开元器件指标的提升，完善上下游布局，有助于企业提升成品品控能力。而相较于白电企业最近的“补短板”行动，黑电和半导体产业从多年前便提出过“缺芯少屏”的问题，针对“屏”短板，国家大力支持京东方、华星光电、维信诺等发展，如今我国黑电和手机行业能在世界竞争中取得一些相对优势，离不开前期布局。而近些年，中国的半导体芯片又成为“被针对”的对象，压力之下，中芯国际、长江存储等国产替代企业承压前行，终有华为Mate60手机2023的横空出世，让“美国对中国的半导体优势摇摇欲坠”。

 

　　核心部件的上下游供应以外，家电及消费电子市场的全球布局也关系供应安全。外贸是我国制造产业的重要组成部分，外贸订单的流失，将加剧国内企业间的“内卷”，随着西方政客“脱钩断链”言论的甚嚣尘上，我国家电和消费电子企业如何“走出去”，实现全球供应链布局，将自身深度嵌套至国际贸易体系中，将是产业未来一段时期面临的重要课题。

 

　　“一带一路”新契机

 

 

 

　　提到家电的全球布局，就不得不提“一带一路”，2023年是中国发出“一带一路”倡议十周年。10年间，中国同全球超四分之三的国家和30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。“一带一路”倡议迄今形成了3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模。而作为中国全球竞争中的前沿产业之一，中国家电也受益于“一带一路”，海关总署数据显示，2012年中国对“一带一路”64个国家和地区的家电出口总额在126.69亿美元，而在2022年其增至294.5亿美元。此外，在当前地缘冲突、贸易摩擦导致国际贸易环境每况愈下的背景下，中国家电对“一带一路”国家和地区的出口年平均增长率高达8.8%，增幅远超传统对美国出口。除了出口贸易的稳健增长外，中国家电还通过与“一带一路”沿线国家的深化合作，设立海外生产、研发基地，将中国家电制造业在全球的引领作用逐渐释放出来。

 

　　借助“一带一路”契机，中国家电制造业不仅拥有了更广阔市场，平稳了出口规模，同时带动了中国技术、中国标准走出国门，牵引了中国家电产业链的全面跃升。此外，通过为合作地区创造大量就业机会，提升产品在区域内的消费影响力，中国家电产业也客观上助力了国家影响力的扩大。

 

　　数字化先行

 

 

 

　　2022年，我国家电主营业务收入达到1.75万亿元，中国仍牢牢稳坐世界家电产销第一大国的“交椅”。而在产业研发投入持续加码、产品创新不断输出的同时，数字化、信息化利用水平的持续提升也为行业带来新的赋能。以研发端为例，数字化的运用帮助企业沉淀了消费画像数据、有效解决了用户体验问题，将被动服务变成主动互动，增强了品牌黏性。再如制造端，截至2023年12月，全球153座“灯塔工厂”中，海尔占据9座，美的占据5座，通过推进新一代数字信息技术与传统制造的深度融合，中国家电企业实现了大幅度的降本增效，提升了产业链柔性供应能力，提升了制造与流通环节的循环能力。而在渠道端，数字化、互联网技术的运用，让多渠道融合成为可能，家电产业全渠道营销成为大势所趋，信息的高效传达，也拓展了产业的外延，让生态化、场景化等新趋势得以落地。

 

　　家电行业人士认为，当前整个商贸环境存在极大不确定性，但摆在我们面前的唯一确定性就是数字化、智能化的全面运用。新一代数字信息技术与智能技术正在与家电产业深度融合，在数字化生产管理、供应链管理、渠道端管理等多方面加速企业变革。中国家电产业的高质量发展必须依托数字化、智能化，他们将成为我国家电产业实现蜕变新生的关键力量。

 

　　即时零售“出圈”

 

 

 

　　2023年，依托本地线下零售商家整合，即买即送的即时零售开始盛行，包括美团、京东、抖音等平台纷纷拥抱这一赛道。即时零售的雏形肇始于线上买菜等生鲜售卖模式，而今这种“即时”服务从生鲜拓展至药品、服饰、百货、家电数码等广泛品类，对原有零售业态形成了补充和冲击。2023年“双11”期间，在线上平台整体销售乏力的状态下，线下卖场的手机、数码“外卖”订单却络绎不绝；进入12月，全国开启的降温模式让美团平台“小时达”的取暖电器、加湿器订单成倍增长。

 

　　业内人士认为，即时零售是消费体验升级的产物，零售的公理是“更快、更多、更省”，过去连锁超市用“省”和“多”打败了杂货店，继而电商又用“省”和“多”打败了超市，但是电商一般需1—3天送达，而即时零售依托本地线下商圈，在“多”和“快”上实现了突破，对于追求体验而对价格不那么敏感的人群如“Z世代”，具有强大吸引力。数据显示，2022年我国即时零售市场规模达到5042.86亿元，预计到2025年此规模有望再增长3倍。即时零售与线下零售形成的“互补”，拓展了门店服务半径；对于消费者而言，即时零售一方面满足了他们“急需急用”的需求，同时也满足了他们对于购新机、买礼物、买家电的雀跃心情。对于这种新模式，家电企业应积极关注并加以探索。