用戏剧性转变来形容2023年国内外空调的走势一点也不为过，开春之后，高亢异常的行业情绪和史上罕见的投产热潮，使得空调成为整个家电行业最为瞩目的焦点，当时几乎所有人都没有想到，这种产销两旺的格局在7月份戛然而止，此后，低迷的行情延续到现在。

与此形成鲜明反差的是出口市场，如果上半年是国内市场的出货撑起了空调产业的产能释放，那么当国内市场陡转直下的时候，出口市场扛起了大旗，从7月份开始到年底，每个月的出口量都呈高增长态势。

市场的分野，也激化在空调市场的产品、渠道、品牌格局的变动，价格、区域结构、功能等等都出现了变化，这些变化也将给2024年乃至更长远未来形成更深层次的变革埋下诱因，最起码，未来一年空调市场的有些方向已经较为明晰。

国内市场难言增长

2023年前面几个月国内市场的出货状态一度让人怀疑空调行业是否真的在存量阶段匍匐，尽管之前公认存量周期已经一去不复返，只是连续几个月的高增长，让很多厂商产生了更为美妙的想象，当然，从结果来看市场不止于存量化，更是处于减量、缩量状态。

有一点是可以肯定，从统计学同比规则来看，2024年上半年的出货量肯定是下滑。一方面，国内市场的出货空间已经没有足够的增量机会；另外一个方面，2023年前六个月的出货量创下了近几年以来的新高，这种高基数将会导致下一个年度的出货数据统计大概率出现负增长。

旺季时候的市场走势不用去判断，主要是看天气，空调行业这么多年以来一直没有摆脱“工业农民”看天吃饭的宿命，只是，即便是出现利好天气，市场能否出现一波高增长态势也值得商榷，要知道2022年夏季高温也没有刺激出理想的行情。

而从外部关联要素来看，无论是基础设施建设还是房地产行情，也都难以给空调产品提供可见的增量机会。另外，由于目前很多工厂的库存量偏高、渠道信心不足，这将给品牌方的出货量增长带来更大的难度。

价格再次下探

供求关系决定价格的一般规律在空调行业内有时候会失去对资源的调配作用，但是在今年的国内市场，这个规律起作用了，由于今年空调行业旺季不旺、淡季又偏淡，供求矛盾急剧激化，无论是工厂出货还是终端零售，7月中旬之后国内市场的均价都出现了同比下滑。

2000元以下的2P一级能效圆柱柜机、900元以下的1P分体机已经在行业内大行其道，有多个中小规模的制造企业向笔者表示，未来一年定然会把价格竞争力的打造作为一种核心手段。

相较于往年的价格竞争，自2024年以来的价格变化还有一个特征，那就是高能效产品的价格下降得很快，这些品类之前是绝大多数工厂的中高端机型；也就是说，空调行业价格战的烽火，已经从传统形式的定速、中低端机型，蔓延到了一二级高能效产品。

这当然有利于社会化节能、降碳、绿色化发展水平的提升，但是之于行业的生态会产生直接的破坏作用，就眼下的态势而言，高能效产品的价格下滑还将会在2024年得到进一步的延续。

当一类产品没有革命性的技术突破、市场需求没有合适的增量机会，市场的竞争总是会集中在价格上。需要指出的是，目前以格力和美的为代表的主导品牌维持住了行业的均价体系。

产品结构再变动

从上文提到的高能效产品出现价格战现象就可以看出了产品结构的变化方向之一，那就是定速机产品在国内市场的占比还将会进一步降低，之前大型的制造企业都已经实现了全面变频化，但是二三线品牌在变频产品的占比有待提升的空间仍然很大，2024年随着全行业对变频产品发力，定速机的占比将会降低到一个历史性的低点。

柜机产品的占比有可能也会出现下降，过去两三年之内，市场需求的一个细分化趋势就是风管机对柜机的替代效应在快速扩散，一体化的审美风格和较为合适的价格，让风管机相较于柜机的竞争力得到了全面彰显；而且，无论是头部品牌、主流品牌还是二三线企业，近年来都对商用空调集体发力，这也在很大程度上驱动着风管机、多联机及其他产品份额的提升。

新冷媒应用的趋势是不可阻挡，在各种宏观政策指引、规范下，R32、R290等新冷媒产品的规模处于一个高速扩张的阶段，就从眼下各个换热器厂家的产品切换就可以看出，新冷媒产品在2024年国内空调市场的关键词。

以语音交互为代表的智能化也将是2024年空调行业产品结构变动的焦点之一，不仅仅是大型的家电制造企业，大量的二三线品牌都在语音智能上投入了大量的研发资源，并形成了能够覆盖各地方言体系的词组系统。

依托场景的细分化赛道同样是2024年产品结构变动的趋势，前几年新风空调快速崛起，充分展现了细分需求领域的功能化升级的机会。2023年，厨房空调成为满足用户日常生活中场景化诉求的直接体现，进而让厨房空调演绎成为整个年度的热点现象，这一点同样在2024年会成为值得关注的细分赛道。

出口市场竞争加剧

2023年从7月份开始，出口市场一举摆脱了之前的颓势，进入了一个高速增长的路径，之后的每个月的出口量几乎都呈同比高增长的走势，而且同比增幅平均在20%以上，大型制造企业在其中的占比较高。

这种火红的势头吸引了全行业的专注，在全球化成为头部企业的战略方向的今天，二三线品牌开始注重海外市场的拓展。笔者了解到，但凡是有自主型制造体系的空调品牌，几乎都成立了针对出口市场的外贸部门、开发出了专属型的产品平台，而且很多的中小品牌已经形成了开花结果。

综合各个企业在出口端的市场布局就可以看到，2024年面向这个领域的竞争将会持续加剧，中国空调产业是全球的制造中心，出口量的扩大有利于夯实这一地位，只是，自主品牌的出口还需求大型制造企业作出行业表率。

空调产业的全球化发展在未来还有一个走向，那就是海外制造体系得到强化，这在泰国已经是全球空调产业的第二大制造国就已经可见一斑，无论是大型的整机制造企业还是压缩机工厂，在海外的制造能力都得到了前所未有的提升。

洗牌现象或再现

最近有一家前几年刚刚投产的空调制造工厂正在重组，尽管有一些特殊原因导致该企业出现了这一令人唏嘘的状况，但本质上是实体经营不善，这从一个侧面反映出国内空调市场所面临的严峻的生存发展环境。

值得一提的是，很多的二三线品牌均以OEM或ODM为主，哪怕是一些耳熟能详的知名企业，代工量都很大；但是随着市场进入缩量阶段，尤其是代工领域价格成为主要竞争方式，订单必然会形成分流甚至是萎缩。

从2023年初开始，空调行业涌现出了一波史上少见的投产热潮，由此带来了至少2000万套的产能增加值，而渠道端、终端需求的规模并没有形成同步的增长，僧多粥少是整个行业集体面临的窘境。

而且，很多以代工为主要营收方式的制造企业并没有建立起规模化的自主型渠道系统，企业的抗风险能力较弱，只要主要O单方出现风吹草动，这些企业或品牌的产销境况就堪忧。所以，2024年空调行业出现品牌退出现象并不是危言耸听。

线下渠道再受重视

一个很有意思的现象是，尽管线上平台在国内空调市场占据了近乎半壁江山，很多的企业在线上体系上也获得了可观的规模，然而但凡是以线下渠道为主的品牌，盈利能力和抗风险能力大多都好于以线上平台为主要营收方式的企业。

早期线上平台有着充分的规模化红利，不过在淘系、京东都沦为传统电商的今天，线上的成本和费用率已与线下相差无几。还有一个现象是，国内大量的渠道商还在积极寻找合适的品牌，渠道端的这种需求有利于空调行业生态向着愈加良好的方向升级。

这与空调特殊的产品属性相关联，尤其是随着风管机、多联机等产品市场份额的提升，服务成为价值再造的一个关键要素。而且，很多品牌和企业现在也变得更为理性，线上体系的确是可以在短期内获得规模化的突破，但低价冲量往往会带来更多的成本和负担。

不仅仅是大型制造企业，很多的中小品牌也在推行类似于销售公司、网批这样的渠道模式变革，拓网将成为2024年空调行业在国内市场的一个热词，谁能够拥有更大的自主型渠道网络，谁就能够在国内空调市场走得更远。

没有一种充分市场化的产品能够总是保持着增长势头，2023年下半年乃至2024年出现出货、零售规模的波动，是行业发展的正常现象，对产品、渠道、品牌等市场运维层面常识性要素的掌控能力，恰恰是企业可持续发展的根本所在。