整个2023年，中国空调产业从制造到流通、从产品到品牌结构、从地区市场到区域分布等等几个每个方面其实都出现了明显的分化，这种分化影响了整体产销规模到产品价格到竞争态势等等的走向，出货数据并不能完全反映出市场需求的细节，但是至少可以看出一个行业生态体系的利弊分野。过去一年空调产业有以下几大特点：

1、内外销两线市场同创历史新高

在像空调产业这样充分市场化的领域同样会有戏剧性的变化，2022年我国空调产业在国内市场和出口市场出现了十年来首次的双双下滑，令所有人没有想到的是，整个产业只用了一年的时间，不仅扭转了内外销两线市场的走向，而且国内出货量和海外出口量双双创下了历史新高。

这种集体走向有着共同的原因更有着差异化的特征，其中一个共同原因就是市场的参与者、竞争者得到了前所未有的扩容。2023年国内大量的制造基地投产之后在推高整个空调产业产能的同时，也驱动了产销量的高增长，没有一个工厂投产后会闲置在那儿，企业会想尽一切办法推动产品流向市场。出口端与此类似，在6月份之后，当出口市场陡然起势之后，大量的中小品牌开始纷纷推出面向海外市场的产品平台、着力打造外贸体系，助推了全产业在出口端火热的行情。

而差异点则在于国内外市场本身所处的阶段给中国空调产业带来的影响。2023年国内市场出货量创历史新高的这一过程基本不可复制，简单的制造推动和渠道导向，牵引了出货量的高增长；但同期国内市场的零售量并没有出现增长甚至处于下滑态势，需求的基本面不支撑如此大的出货量规模。也因此未来一年内销市场所面临的增长压力将会很大。

出口市场是典型的需求和消费拉动型增长，事实上不仅仅是空调产品，整个家电行业在2023年的外贸景气指数也出现了上升，海外市场将是我国整个家电制造产能输出的方向。从各个大型制造企业的战略规划来看，出口端在产业链中的规模化占比可能还将进一步提升。

值得一提的是，在产品出海规模不断扩大的同时，大型家电企业还在不断推动制造出海，泰国、印度、越南、埃及、意大利等大量的国家和地区，已经有中国的家电企业进行了制造布局，这种布局不仅仅是整机制造，还包括供应链和技术研发机构的建设等等。

2、品牌化运作成为渠道的集体诉求

在2023年之前的相当长一段时间内，国内市场很多的渠道商所追求的极致低价的产品，对产品自身的品牌影响力的要求并不是很高，这一局面在2023年得到了改观，如今的渠道商尤其是线下体系对空调品牌的知名度乃至美誉度的诉求达到了一个新高度。

产生如此结果的一个主要原因就是在于有相当一部分非知名品牌、擦边球品牌的短期行为，在产品形成销售之后，由于品质难以得到保障，产生了大量的遗留问题；更为重要的是，宏观层面不断规范的政策体系营造了更好的产业环境。

过去一年，很多之前在国内市场出货量并不是很明显的老品牌能够获得高速发展甚至将自身的出货量攀升到一个历史最好水平，就是得益于渠道商的这一诉求。但本质上是消费端对品牌的认知发生了变化，经过历史沉淀和产业周期淬炼的品牌无疑更具有生命力和竞争力，也更能够与用户侧形成链接。

这一趋势将对一些知名品牌在后期的发展带来利好，目前出货量还没有达到100万套以上的品牌比如创维、春兰、荣事达、月兔等等一些企业可能会在未来有着更大的腾挪空间。没有拉力的品牌在后期的发展则将面临着沉重的压力，任何一家制造企业的可持续发展是以品牌为依托。

出口市场同样是如此，当然，2023年空调行业出口量创下历史新高的背后，OEM、ODM仍然是占主体，中国企业输出的还是制造产能而非品牌。不过，头部企业已经在自主品牌的出海上全面发力，并将OBM占比写入了每个年度出口端营销体系的KPI考核，这将极大地推动中国企业真正意义上的品牌出海。只是，随着中东、红海及俄乌地区冲突的持续升级，出口端的变数会更大，包括海运物流等等会受到冲击。

3、行业将会出现适度洗牌

2023年最后两个月，有一个前几年刚刚投产的空调企业陷入了重组，这有着一定的外部特殊原因，但本质上是自身的实体经营不善而导致了如此尴尬的局面。未来，如此现象可能不会是个案，空调行业在小范围内出现洗牌将是大概率事件。

国内空调市场最大的一个矛盾，是经过2023年制造大扩张之后，提升之后的产能如何在不断缩减的需求大势下如何消化。激进的价格手段已经在2023年第四季度开始蔓延，中小企业纷纷拾起价格武器抢夺订单和市场份额。与以往在定速机上拼杀所不同的是，还在不断扩大激进的价格竞争，主要就是集中在高能效变频产品上，后期还会将环保冷媒应用领域渗透。

很多中小规模的企业的生存发展模式在这种价格战态势竞争力堪忧，相当一部分企业的产销量以O单为主，而且是集中在少数几个知名品牌的大订单上，一旦这些订单寻找价格更低的制造方，如果之前的制造工厂没有其他订单补足缺口，那么无疑会成为洗牌的对象。

更为重要的是，中小品牌快速扩大的价格竞争手段，在高能效、环保产品上已经侵蚀了一、二线品牌的利益和份额，企业之间的竞争并不是静止不变，在市场没有增量的大环境下，一线企业一旦为了保住或者是想扩大规模而也拾起价格武器，将会把价格战推向一个新高度。好在目前以格力和美的为代表的主导品牌依然维持着稳定的价格体系，这也有可能是国内空调市场最大的利好。

4、产业链纵深一体化能力决定品牌格局变动

国内空调市场的竞争已经不再局限于产品、价格、品牌、渠道等等细分环节上，尤其是在一、二线品牌领域，产业链的垂直一体化能力将成为大型空调企业和品牌走得更远的胜负手。2023年小米空调获得了高速增长，出货量规模达数百万套，行业内传出其欲自建制造工厂便是这种竞争趋势的体现。

最为典型的则是海尔和奥克斯，在2023年之前，中国空调市场前五大企业中就只有海尔和奥克斯没有自主型、规模化的家用空调压缩机供给能力，任何一家有着远大诉求的大型企业都不会愿意把核心部件被掌控在竞争对手手里，这两大企业在2023年不约而同地上马了家用空调压缩机的制造项目，一个与上海海立合资，一个与广州松下合作。

2023年新春过后，由于空调行业产销两旺，压缩机产品一度出现了供不应求的局面，事实上这种状况在产业发展史上频繁出现，这也不利于企业自身在整机制造上有序排产。从2024年开始，海尔和奥克斯的压缩机制造基地将陆续投产。这两大企业对压缩机制造领域的延伸，对上游压缩机供应链的格局还形成了冲击，尤其是会对之前的供应配套方的订单产生逐步替代，进而使得既往的压缩机品牌竞争将会形成分化。

手握上游核心部件自主化供应链的海尔和奥克斯，拥有了更足的底气去进行规模化的突破。这么多年以来，能够在国内市场将出货量维持在1000万套以上的企业只有格力、美的和海尔。而从2023年的走势来看，以奥克斯为代表的企业正在积极主动地向着这一规模化平台进行突破。

5、线下渠道受追捧和数字化变革并行

一二线品牌与三四线空调企业对线下传统渠道在2023年出现了泾渭分明的变化，头部企业最近几年一直致力于数字化渠道的变革，通过数字化方法和工具的运用，压缩中间流通环境，减少渠道费用，以效率化驱动打造高质量和内生式增长模式。

而很多的三四线及部分二线品牌这几年的主要工作就是强化对线下渠道的拓展，一方面，这些企业在国内市场仍然存在着庞大的空白点，可以简单的通过代理渠道的合作，实现对空白区域的覆盖，构建渠道导向型发展模式；另外一个方面，线下渠道上由于数字化变革失去了大品牌的依托而不得不寻找合适的品牌来维系自身的发展。

事实上，不仅仅是2023年，最近数年来线下渠道商及三四级品牌在经过了线上平台的反复冲击之后，已经适应了数字化时代的商业环境，整个行业对线上和线下体系的认知愈加理性。中小品牌在国内市场商业架构的建设上也分为了两种方式，一种是单独设立一个子品牌，专注于互联网领域的发展；而主品牌则全部聚焦于线下渠道。

中小规模企业近几年之所以能够获得长足发展，很大程度上是主导和主流品牌的数字化渠道变革，给其让渡出了传统渠道的合作空间。当然，中小企业自身也在不断探索与渠道合作模式的创新，除了既有的代理方式之外，包括销售公司等等方法已经在中小企业身上开始普及。

同时，对大流量线上平台，中小企业也没有丝毫的弱化。相反，除了传统电商之外，很多品牌正在对抖音、微信视频号乃至鸿蒙生态平台投入更多的资源，这些平台不仅仅在给企业提供直接的流量和销售，更是可以吸引不同区域的渠道商与其形成链接。

6、产能压力将在短期内集中释放

2023年是中国空调产业产能大扩产的一年，这一年新投产的工厂包括月兔空调马鞍山基地、乐京空调安庆生产制造工厂、中汇达共青城基地、盈量空调睢宁生产基地。更早之前飞利浦空调滁州制造基地在2022年12月份投产。还有，格力在高栏港的智能化制造园区投产，TCL武汉智能化制造基地同样进行了产能提升。还有在浙江、河南等多个区域都有相应的不同规模的产线投产，空调产业产能的提升量至少达到了2000万套。

如此巨大规模在2023年其实已经将供大于求的矛盾完全展现了出来，尤其是在7月份之后，由于内销市场出现断崖式滑坡，需求陡然冷却，大量的产线出现了闲置，相当一部分小型制造企业在2024冷年前几个月甚至处于停产状态。

由于出口市场在2023年下半年较为火热，吸引了大量的企业纷纷通过海外订单来牵引自身产能的释放，只是，短期内对极高的产能难以实现真正意义上的压力缓解，这种矛盾将会在2024年乃至更长一段时间内完全展现出来。

解决这种矛盾一般只有三种路径，一个是代工，给现在仍然没有自主型制造基地但销售量较大的企业提供产品制造服务；其二，扩大自主品牌的出货和销售，目前这也是每个企业的集体行为，事实上这也是每个工厂长治久安的根本所在，过去多年但凡是在这方面做得较为出色的企业，生存发展的根基都较为扎实；其三便是出口，很多中小企业在这方面还是空白，但是要在海外市场实现关键突破，还需要一定的时间进行沉淀。

由于2023年末国内市场的库存量同比出现了大幅增长，而同期无论是零售端还是工程机械市场并没有展现出很明显的增长趋势，如果以2023年上半年出货数据为对比基数，那么2024年同期内的同比变动率会非常难看，直接影响了本已经大面积闲置的产能。

需要指出的是，产能还会出现结构性的矛盾，也就是说，有些工厂的订单相对较为充足，生产线与需求之间能够实现紧密协同；有些工厂的出货压力就极大，而本已经居高不下的库存将会加剧这类企业的生存压力。整个产业在短期内所需集体解析的课题，便是如何消化难以回落的产能，这不仅影响到品牌格局变动，更将对产业链生态体系的维护，起到关键作用。