又是一年总结时。在2022年之前，清洁电器一直是家电行业中的“异类”。之所以说是“异类”，是因为在几乎所有主流的家电品类受到疫情反复、原材料涨价、地产低迷等等大环境的影响而增长信心受挫的情况下。清洁电器依然被多数人看好，多方评论机构对于增长速度的预期也拥有一股乐观心态。

然而，随着下半年“双十一”大促整体不及预期，消费逐渐收紧，让清洁电器的年末市场规模增长带来一丝阴霾。据艾肯家电了解，2022年恐怕是自2019年连续三年高增长以来首次增速放缓，而放缓的速度较快，像是高速行驶下踩了脚刹车。

综合多方数据，据艾肯家电估测，2022年清洁电器全渠道零售额约在313亿元左右，同比微增约1%，相当于和2021年持平，如图：

清洁电器整体市场不及预期

具体来看占据整体规模八成多的清洁电器的三大主品类——扫地机器人、洗地机、无线吸尘器的2022年市场规模情况。

扫地机器人截至2022年末，全渠道零售额约为121亿元，同比微增1.3%，销售量同比却下滑了22%，呈现出额升量减的局面。

分析出现这样局面的原因，一方面，从供给端看，上游成本的快速上涨，营销成本的攀升不断压制扫地机器人企业的利润空间，逼迫企业不得不继续推高卖新。

另外一方面，从需求端来看，随着消费者对扫地机器人的认知更加深入，带自动集尘、自动回洗拖布、自动上下水等功能的高端机型得到更多认可，而质量差、扫不干净的低端产品，能扫能拖，效果尚可，但不那么智能、自动的中端产品愈发无法引起消费者的购买欲望。

相比扫地机器人额升量跌的情况，洗地机一整年的零售额与销售量可谓突飞猛进，截至2022年末，全渠道零售额约为84亿元，同比增长46%，而销售量同比增长也高达54%。

同样分析原因，首先洗地机本身以拖代扫，连拖带洗的产品的特性，适合以硬地面材质为主的国内地面环境；其次通过几年抖音、小红书等内容营销的布局以及电商平台直播带货、新兴平台崛起的利好，洗地机拖地有奇效的认知抢占了消费者的心智；最后从目前的形势来看，我国洗地机仍处于导入期，多方品牌正在加速入场，进行布局，市场持续扩容。

2022年依然维持住如此高的增长倒也不足为奇。

需要注意的是，随着洗地机的普及，消费者长时间使用早期洗地机后发现的一些问题也逐渐暴露，例如后期清洁维护麻烦，电池续航不足且无法充电，正不断促发消费者重新审视自己对于洗地机的需求。

如何引导消费者继续信任不断迭代的洗地机产品可靠性，如何做好售后，如何进一步迭代旗下的产品将会成为入局洗地机的企业急需思考的问题。

最后，与洗地机有清洁目标重合部分的无线吸尘器方面，市场规模依然持续下滑中，截至2022年，全渠道零售额约为58亿元，同比下滑了28%，而销售量同比下滑26%。洗地机取代无线吸尘器，成为清洁电器行业新的增长引擎在2022年成为共识。

全能型产品渐成市场主流

在技术方面，截至2022年年末，扫地机器人的升级方向主要是自动补水、自动集尘、自动烘干、自动上下水、智能语音、智能监控等。各大品牌在这些主流功能的技术积累基本均已布局完毕，也都推出了汇集自家技术特点，集大成的扫地机器人。

如科沃斯X1 OMNI扫拖洗一体机器人既拥有YIKO语音操控功能，9合1的全能基站也汇集了自动回洗拖布、自动上下水、自动添加清洁液、自动集尘、自动热风烘干、基站自清洁等9项目功能。

石头科技G10S Pro自清洁扫拖机器人同样能扫会拖，可以远程视频，也拥有自动上下水、自动补水、自动集尘、自动烘干等让用户彻底解放双手的功能。

云鲸J3在扫拖一体，自动上下水、自动回洗拖布的基础上，搭载了Narwal IPS3.0鲸灵感知系统、DirtSense脏污检测系统，在“小鲸灵”的辅助下，用户清洁更加精准，更加节能。

追觅X10 Pro也是9+1全能基站，在自动回洗拖布、自动集尘的9项功能上，还新增了自动拆装拖布，而机身本身也具备AI语音控制等智能化功能。

而除了专业化品牌，据艾肯家电了解，米家、美的、海尔等知名品牌皆是陆续推出融各项功能于一身的扫地机器人。既能扫，也能拖，还能洗的高智能、全自动的扫地机器人已经成为了2022年最顶尖扫地机器人的典型，

值得一提的是，诸如自动集尘、自动上下水等自动化功能，基本都是模块化的，满足消费者根据自己需要自由搭配的同时，厂家也利用这个特点，根据功能的多寡，在3000元以上的价格上分段定价自家的主推产品，依次提升自己在各个价格段的竞争力。但这无形中，也促使厂家在价格端的进一步竞争，未来的价格战隐现。

和扫地机器人的技术迭代的思路类似，洗地机在增加续航、改进滚刷等基本迭代的基础上，也逐渐走向更智能，更自动的方向。市场规模占比最大的添可在2022年推出了会思考的智能洗地机，芙万Station。作为最新一代的产品，芙万Station搭配了集自动补水、自动排污、自动冲洗等功能为一体的空间站。

目前尚未有其他品牌公开发布和芙万Station一样具备自动补水、自动排污、自动冲洗等功能的洗地机产品。而从追觅、石头科技、米家、美的、由利最新发布的新品来看，各个品牌在2022年的主力技术突破点是围绕滚刷自清洁、轻量化、大吸力、增大水箱、提高续航的方向发展。不得不说，具备先发优势的添可在技术储备和研发能力上令人不可小视。

但也正如扫地机器人目前多个品牌在尖端产品上的高度内卷一样，尚处“蓝海”的国内洗地机市场，容纳得下尚处各个阶段的厂家依据自己的定位快速发展下去。随着洗地机的不断完善和创新升级，各个品牌也将会朝着“全能”的方向发展，直到触及天花板。

最后提一笔无线吸尘器，技术方向上的发展有些老生常谈，依然是在吸力、续航、重量上的优化。在洗地机大放异彩的当下，得到的关注度不高。

头部品牌格局变化

品牌格局方面，扫地机器人正如前述，科沃斯、石头科技、云鲸、追觅几乎占据市场规模的八成，从全年重要的“618“、双十一”大促表现来看，这四个品牌也表现优异，在天猫、京东的各项数据中都名列前茅。而米家跌出前四，尽管仍处于主流品牌阵列之中，但与前四差距不小，其余品牌阵营变化不大。

值得注意的是由利，据艾肯家电了解，由利在2023年将会发布旗下颇有技术突破点的新款扫地机器人，届时或可进一步发生阵营变动。

另外，科沃斯直接将今年发售的自清洁产品T10 Omni进行全平台降价，从4799直降至3999元，降价幅度约16%。笔者猜测，科沃斯在消费增长动能衰减，市场投入产出下降的经营压力下，此举降价，目前在于力争销量，来确保年末报告中保持良性的规模增长。

而新晋品牌Trifo/趣飞在2021年完成数亿元C1轮融资、淡马锡旗下InnoVen Capital的数百万美元债权融资后，旗下已拥有Lucy、Ollie、Max、Emma四大系列。Trifo趣飞Viva机器人也可以完成干湿垃圾同步处理，产品基本打磨成熟，已经上市。

由此也可见，随着更多新品发布、龙头品牌的降价竞争、新晋品牌的不断涌入，2023年的竞争烈度将会上升一个档次。

洗地机方面，添可仍然是独一档，而追觅、石头科技也有着奋起直追的实力，在2000-3999元价位段竞争力不小。追觅对标添可，产品阵列中有除菌、暖风自烘干功能的H12 S、强效去污、杀菌一步到位的无线蒸汽洗地机T12以及一机多用、全面应对全屋清洁的机皇机型M13等各个价格段的产品。

石头科技旗下则迭代升级后，推出重量更轻，具备离心风干、热风匀烘、大吸力、自清洁等功能的，极具性价比的A10系列。经过艾肯家电的实验和测试，清洁效果上完全不输添可的旗舰机型。

外资品牌中，也出现了颇具技术研发实力的德系企业卡赫，主打轻盈的洗扫拖一体机FC7获得了2021年的红点奖，外观很有特色。

无线吸尘器方面，戴森依然保持着超然的地位，但是国产品牌相比去年，也抢占了更多的市场份额。

综上所述，从目前的清洁电器的市场特征来看，行业整体陷入增速放缓之中，未来增长有些乏力。但毕竟我国家庭清洁电器产品普及率仅仅11%左右，市场潜力依然巨大。而且在细分品类上并不缺乏具备增长潜力的产品，例如依托宠物经济的新家电、布艺清洁机。

对于正在清洁电器这条赛道的选手而言，面对行业竞争的加剧，将更加考验企业的自主创新能力。

清洁市场的竞争本质还是技术的竞争。谁能率先推出更智能更好用的新科技、新技术，谁就可能在市场格局中占据优势，杀入前列。而创新能力不足，缺少自有专利护城河的企业也很难得到市场的认可，仅通过代工渠道玩票的企业已然生存困难。